全球算力大会丨“决战”丰水期,挖矿还能怎么玩?

2021-04-17 15:12:08 1555


丰水期在下一个月就要来临,届时,电力成本将会骤降,这无疑为比特币挖矿的收益率打开新的空间。水电资源丰富的西南地区今年有哪些水电消纳政策?矿场主们如何抢占稀有的水电资源?

4月17日,“超算·融合,2021全球区块链算力大会”在四川成都正式开幕。本届大会由巴比特、链节点、币印联合主办,吴说区块链协办,算力360总冠名。上午,以《矿业新起点,从合规发展到丰水掘金时代》为主题的圆桌探讨了下一轮丰水期的变化,水电消纳政策未来该怎么走以及海外算力大涨对中国矿工的影响。参与讨论的嘉宾有:

算力360总经理助理 Max
币信矿业CEO 刘飞
上海挖易联合创始人 李培才
币印云算COO 冯翀
无极链CEO 周毅
本场圆桌主持人是The Block 编辑 Wolfie。

以下为巴比特整理的圆桌内容:

Wolfie:今年的丰水期在合规、大环境、小环境、电价、成本运作各方面,和去年相比有没有什么显著的不同?

Max:
我想从合规性的角度去探讨一下这个问题。碳中和大的趋势下会引导大家更长线的思考,往水电富集的地方去转移,毫无疑问就是四川。上个月我们参加的水电消纳政策会议可以看到现状和一些趋势。

在会议上,市领导肯定了水电消纳的政策符合国家能源大方向的引导对于当地的就业和营收是有明确的贡献的。省电力公司提了三个建议,第一,希望今年加强对于直供电的监管;第二,希望能够加强市场的领导,引入市场机制,更好的进行资源的匹配;第三,希望能够加强相关企业的参与的风险评估。省经信厅领导的结论性发言有两点,第一,保证全省电力供应的大前提下布局大数据产业;第二,坚持政府领导,市场为主的原则来引导企业去进行市场的交易。可以说四川是全中国乃至全世界挖矿政策最友好的地方了。

最后,引入了市场机制,今年各位拿水电消纳的成本可能会比去年略高一点,但是从我们现在来看还是比较可控的,可能就涨1分到1分5。

刘飞:我觉得今年的水电消纳也很热,去年我们也参与了,今年扩大了投资,包括在阿坝州、甘孜州都有参与。资产化会是消纳方面比较热的一个主题。第二是电价,不同的区域有不同的政策,供需也会影响电价。另外,投资人要注意的是水电消纳政策并不是三年,现在是第二年了,今年我们的规模会去去年大一些,明年可能不敢投了,怕最后一年政策有变化,水电消纳的政策现在还不知道三年后是怎么走的,这是我们未来投资比较顾虑的一个地方。

李培才:我觉得水电消纳政策有几个优势,第一,其合规性是目前看起来最好的;第二,电价水平至少在丰水期是最低的,可能只有普通的一半都不到。

但也存在风险,一个是这个政策只有三年,后面到底怎么走,可能还要观望,目前来看政府可能会倾向于延长这个政策。第二,如果去投今年新建的场地,要注意能不能在丰水期之前启动,丰水期只有5个月,晚2个月就浪费了半年。还有就是后面有没有背靠背的电,有的地方的电力供应是偏紧张的。第三,总体来讲,今年矿场的供应是偏过剩的,所以招商也是一个问题。再加上芯片的供应也比较紧缺,新的矿机的生产也是跟不上的。据我所知,已经开建的消纳园区电力规模可能接近300万,所以大家也不能太盲目乐观说今年一定有非常好的投资回报,要做更长期的布局。

冯翀:从大的背景来分析,今年的电力资源相对于矿机资源可能会有一些过剩。但是其实优质的资源永远是稀缺的,其实你的投资和你的成本在某些极端的情况下,风险成本并不成正比。所以对于新进场的投资者来说,不要过分的去关注电价高低,只要在一个合理的范围,更多的还是去考虑尽可能选择优质的资源,尽可能去选择优质服务的团队或者是产品,然后尽可能去做相对来说比较保险的投资和投入,这个比较重要。

周毅:今年园区的政策给予地方政府的主导权放的非常宽,只要是符合条件的用电户,通过审批之后,都可以纳入水电消纳的示范点,并且可以享受水电消纳的政策。给投资人一些建议有几点,第一,明年应该是消纳政策的最后一年,接下来具体怎么走,至少目前还不是太清晰。第二,我个人觉得产业肯定要符合国家大的战略层面的东西,比如说现在国家提的碳达峰、碳中和,部分的火电也会受到影响,也不是针对挖矿这个行业。第三点,做矿场讲究的是生产安全。我觉得这个时间段越是疯狂,对于矿场安全生产这块儿也越应该重视。

Wolfie:海外大量购买期货订单对于中国的丰水结算会有怎样的影响?中国的机构和散户投资人应该注意一些什么?

Max:
今年3月份,中国在全球的算力占比少于70%,这是有史以来第一次,现在是65.7%。相对比美国的增速是非常明显的,全球算力占比已经是7.5%了。再看一下全球前十的主要挖矿算力地区,会发现他的分布和排名相对固化。前三名是美国、中国、俄罗斯。然后是伊朗和马来西亚。还有哈萨克斯坦抓住了机遇,最近他们的排名在很稳固的爬升。接下来是几个欧洲国家,挪威、德国等等,这些国家会非常的稳健、合规。

接下来前十的排名基本上不会变了。相对而言,可能更多的是中国和美国的竞争。这两个国家挖矿生态的特点是非常明显的。在中国,我们的产业链是非常完善的,因为我们是挖矿历史最久的这个国家,这是我们的优势。美国的优势是合规性。而且我们也看到这一次的牛市,大力推动的是华尔街的资金。他们的特点是三年定投,对于合规性有非常强的需求。我们可以看到在接下来的一段时间里面,海外的订单是大量的,并且有规划性的。华尔街的资金是有特点的,规划性很强、潜力很大,会把更好的矿机资源匹配给这样的资金方。

所以无论从现状还是从数据上来说,接下来中国在算力的领先地位可能会受到一定的挑战,但是我希望在座的各位能够看到这个趋势,多多参与,比如说有的挖矿企业在美国上市。中国在挖矿这件事情上,还是希望保留一些先发优势。

刘飞:算力占比的话,海外确实越来越占到了一个主导性的地位,拿货是越来越难,作为机构也很难参与,所以今年比较火的还是类似于算力币,类似于ETCST,包括今年云算力平台也很火。

李培才:我对中国算力的长期占比是没有太大的信心的。这轮明显看出来美国有合规性的优势,从短期来看影响不大,但是我觉得长期来看的话,一定会是一个非常大的因素。

合规意味着两点,一个是他们可以接受更长周期的回报。美国的优势是更合规,也更稳定,可以做很长时间的布局;第二个是资本化。上市公司是可以接受很长周期的回报的,因为他们的资金来自于股市,只要能做到年化10%甚至20%就很好了,对于他们来讲,这已经是不错的现金流,管理成本相对比较低。

但是在中国,大家始终面临着一定的风险,所以大家一定会要求有很高的回报率。并不是说我们不愿意做更长久的打算,接受更低的收益回报,因为它的不确定性,所以我们要有高的回报率来弥补这部分的风险。

我们内部最近的一个评估是,可能最近两个月的丰水期是中国矿工的最佳时期,错过这个丰水期你会碰到各种各样的问题。第二,优质的矿场可能早就不在了。每次到牛市的后期,很多人会把矿机放到特别不靠谱的场里,轻的是电费有很大的偏差,重的是机器都不在了。所以我们自己内部就觉得,如果说币价涨了,那我们可能更没有机会。币价涨,股价涨,美国企业完全可以融2亿美金去买矿机,我们无法和这样的发动机竞争。如果币价跌了,可能有的机构挖矿会亏损,可能有的也有机会。

所以如果大家挖矿的话,依托丰水期,依托现在相对过剩的矿场,依托现在相对比较快的回报周期,可能现在到5月底之前,还会有一个比较确定性的收益。再往后我觉得可能会非常不友好。如果你是新手,对行业的资源也不了解,碰到这种问题可能解决起来会非常困难,希望大家抓住最后两个月的黄金窗口期。

冯翀:我们反而很乐观。第一,算力基础设施的去中心化其实会使得比特币的生态和网络更加的稳定,其实这是一个好事。第二,这件事其实非常明确的说明了这个行业,或者说加密货币资产的体量在不断的扩张,吸引了越来越多更加合规,更加有资源能力和服务能力的投资者,把更多的人吸引到这个圈子里面来。第三,虽然可能我们自己国家这部分的算力占比在下降,但是我们会积极的参与海外的矿场或者是矿业相关的建设和运营等等,我们是比较开放的心态去拥抱这些变化的。并且对于广大投资者来说,这些算力本身还是存在的,只不过别的国家占据了更大的份额。但是大家依然可以通过这些更加合规的,更加有能力的服务商,通过他们来购买相应的算力,来完成自己的投资。所以我对海外的算力占比的上升,相对来说是比较乐观的态度,只要我们大家都以积极的心态去面对,这个事情没什么不好的。

周毅:对于我来讲,其实最关心的是我的矿场会不会有机器填满?这是我最关心的问题。今年的话总的来说其实压力相对小一些。其实老的机器,基本上的份额还是在国内,然后加上一波牛市,很多之前可能不太指望的机器现在都开机了。我觉得这对丰水期的影响不是很大。

但是长线来说,我个人觉得咱们国内的算力可能确实会被海外去稀释很大的一部分。其实我们中国是最早投身挖矿的,我们的矿工和整个生态也是非常多元化的。作为散户,也有一些投资的方式,比如说云算力之类的,这是第一个方面。第二个方面,应该怎么去参与呢,挖矿的话我们尽量把自己这部分挖矿的资金去做一个合理的布置,可以把资产做多类型的挖矿布局。

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